在管理模块中定义的基础货币反映了系统货币。如果未配置基本区域设置,则英语将成为基本区域设置,并以美元为货币。 国家/地区代码符合 ISO 4217 标准,例如,USD 代表美元,EUR 代表欧洲欧元。 要解决此问题,您所要做的就是确保基础货币的金额是同步的字段,而不是替代货币。一旦您同步调整此字段,请确保您希望拥有首要地位的系统(通常是您用于财务报告的系统)被设置为首选字段。 (即始终更喜欢 Salesforce)。
情况 5:包含列表场景 使用案例 电话号码列表 您只想将 HubSpot 用于 Salesforce 数据库的一小部分,并且需要确保并非 HubSpot 中的所有数据都推送到 Salesforce。 长话短说 为此,您需要设置一个包含列表,该列表将使用 HubSpot 中的列表逻辑来过滤通过的潜在客户。 解决方案 在 HubSpot-Salesforce 集成中,您可以创建并使用包含列表来限制从 HubSpot 同步到 Salesforce 的联系人。不在您的包含列表中的联系人将不会在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步。
首先决定您想要用于将潜在客户发送到 Salesforce 的标准。我们建议创建一个名为“同步到 Salesforce”的自定义属性或易于识别的类似属性。接下来创建一个使用属性作为其决定因素的活动列表。 导航到同步设置 > 设置 HubSpot 下的 Salesforce。,单击下拉菜单并选择现有的活动列表。要创建新的活动列表,请单击“+ 创建包含列表”。 如果您选择现有的活动列表,设置将自动更新。